Лиды и клиенты
Источники обращений, карточки клиентов, история взаимодействий и понятные статусы.
CRM и кабинеты
CRM под реальные процессы компании
Когда готовая CRM заставляет сотрудников обходить систему таблицами, чатами и ручной пересылкой, имеет смысл проектировать собственный процесс: роли, статусы, данные и автоматические действия.
Что входит в решение
Роли и действия
Интерфейс под работу конкретных сотрудников, а не универсальный набор модулей.
Отчёты и интеграции
Связь с сайтом, мессенджерами, календарями, уведомлениями и другими сервисами.
Когда имеет смысл делать собственную систему
Процесс не помещается в готовую CRMСлишком много обходных действий или нестандартных ролей.
Есть несколько каналов заявокНужно свести сайт, Telegram, MAX и другие источники в одно место.
Нужен клиентский кабинетКлиент должен видеть свои статусы, записи, заказы или документы.
Нужна автоматизация рутиныСледующий шаг должен запускаться системой, а не зависеть от памяти сотрудника.
Как идёт работа
Discovery
Фиксируем задачу, аудиторию, текущий процесс, ограничения и критерии результата.
Проектирование
Определяем архитектуру, сценарии, данные и интерфейсы. Для визуальных проектов проходим Design Gate.
Разработка и QA
Собираем рабочую версию, проверяем ключевые сценарии, адаптивность и интеграции.
Запуск
Публикуем, проверяем runtime, аналитику и передаём систему в эксплуатацию.
Частые вопросы
Своя CRM всегда лучше готовой?
Нет. Если процесс типовой, готовая CRM может быть выгоднее. Собственную систему имеет смысл делать там, где ограничения готового продукта уже мешают работе.
Можно начать с одного отдела?
Да. Обычно разумнее выделить один ключевой процесс и расширять систему после проверки.
Можно связать CRM с сайтом?
Да. Это один из базовых сценариев: форма создаёт лид, фиксирует источник и запускает дальнейшую обработку.
Другие направления
Есть задача, которая не помещается в шаблон?
Опишите, что сейчас работает неудобно или вручную. На первом шаге важнее процесс и желаемый результат, чем готовое техническое задание.